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受益于政策和投資雙輪驅(qū)動(dòng),電氣設(shè)備行業(yè)成為2014年中報(bào)白馬股“集中營(yíng)”。截到6月23日,電氣設(shè)備行業(yè)142家公司中,共有77家披露了2014年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)報(bào),其中52家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜,占比近七成。
據(jù)了解,今年以來(lái),特高壓放行,光伏、風(fēng)電行業(yè)政策利好頻頻,國(guó)家電網(wǎng)公司2014年預(yù)計(jì)完成電網(wǎng)投資3815億元,較去年規(guī)劃投資同比增長(zhǎng)19.9%,投資規(guī)模創(chuàng)歷史新高。
七成公司預(yù)喜
數(shù)據(jù)顯示,在披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的電氣設(shè)備行業(yè)77家公司中,有38家公司預(yù)增,9家公司續(xù)盈,5家公司扭虧,預(yù)喜公司占比約67.53%。此外,還有16家公司預(yù)減,6家虧損,3家公司業(yè)績(jī)不確定。
其中,凈利潤(rùn)增幅100%以上的公司有13家。華儀電氣以1500%的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度居首,并位列A股業(yè)績(jī)預(yù)告公司凈利潤(rùn)增幅第11位。愛康科技緊隨其后,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)更大增幅817%。
華儀電氣表示,業(yè)績(jī)大增的原因是公司今年第一季度實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)同比大幅提升,且目前在手訂單及中標(biāo)項(xiàng)目較上年取得較大突破。愛康科技預(yù)計(jì)中報(bào)凈利潤(rùn)總額為2700萬(wàn)~3700萬(wàn)元,主要是相對(duì)于去年同期,公司增加了太陽(yáng)能電站持有量,電費(fèi)收入對(duì)利潤(rùn)貢獻(xiàn)較大;毛利率相對(duì)較高的焊帶產(chǎn)品銷售收入較去年同期大幅上升等。
細(xì)分行業(yè)中,電源設(shè)備方面,受益于新能源汽車發(fā)展熱潮,儲(chǔ)能設(shè)備公司保持了增值態(tài)勢(shì),6家預(yù)告公司中僅一家預(yù)減。在光伏、風(fēng)電國(guó)家政策利好影響下,光伏、風(fēng)電行業(yè)業(yè)績(jī)觸底反彈,光伏行業(yè)6家公司預(yù)喜,2家預(yù)虧;電網(wǎng)設(shè)備方面,高壓設(shè)備在特高壓帶動(dòng)下開始放量,相關(guān)公司業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng),4家已預(yù)告公司全部預(yù)喜。低壓設(shè)備公司凈利潤(rùn)保持穩(wěn)定增速,4家預(yù)告公司均報(bào)喜;工控自動(dòng)化方面,高低壓變頻器行業(yè)均呈現(xiàn)較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),7家預(yù)告公司中僅一家預(yù)減;電機(jī)行業(yè)方面,4家公司預(yù)喜,1家公司預(yù)減。
光伏風(fēng)電特高壓反轉(zhuǎn)
今年以來(lái),新能源發(fā)電和輸配電領(lǐng)域暖風(fēng)頻吹,風(fēng)電、光伏與高壓設(shè)備三個(gè)板塊呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升態(tài)勢(shì)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,電氣設(shè)備行業(yè)今年一季度開始的景氣度回升態(tài)勢(shì),有望持續(xù)全年。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈全面回暖。今年多省市陸續(xù)發(fā)布光伏扶持政策,國(guó)家能源局近期召開光伏專題會(huì)議,研究部署支持光伏發(fā)展政策及融資模式創(chuàng)新,提出將出臺(tái)一系列分布式光伏扶持政策。光伏板塊從2012年的收入負(fù)增長(zhǎng)到2013年轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng),2014年一季度更是實(shí)現(xiàn)38.62%的高增速,主要原因是政策扶持新能源發(fā)展,解決了并網(wǎng)、補(bǔ)貼等關(guān)鍵問題。光伏板塊在今年上半年延續(xù)回暖態(tài)勢(shì),在電氣設(shè)備凈利潤(rùn)增幅前十的公司中,光伏設(shè)備公司就占了4家。
近期海上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)出臺(tái)點(diǎn)燃了風(fēng)電行業(yè)的投資熱情。風(fēng)電板塊從2013年下半年開始一改連續(xù)三年收入負(fù)增長(zhǎng)的情況,出現(xiàn)較大幅度的正增長(zhǎng)。2014年上半年同樣延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。凈利潤(rùn)增幅居首的華儀電氣即屬于風(fēng)電板塊,同屬該板塊的金風(fēng)科技也以300%的凈利潤(rùn)更大增幅居第三位,其預(yù)計(jì)中報(bào)凈利潤(rùn)總額為3.24億-3.71億元,主要是因?yàn)楣臼杖朐黾?,同時(shí)加大成本控制力度。
今年以來(lái),特高壓取得重大實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。5月份能源局制定的能源行業(yè)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃中包括四交四直,6月初能源局還專門與國(guó)網(wǎng)南網(wǎng)簽定項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)書,并明確2016年建成一交一直,2017年建成另外的三交三直。近期召開的能源安全會(huì)議又進(jìn)一步明確“繼續(xù)大力發(fā)展遠(yuǎn)距離輸電技術(shù)”。政策利好也帶來(lái)了相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。平高電氣預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)更大增幅100%。公司表示,上半年收入結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,特別是特高壓產(chǎn)品收入較上年同期有所增加,綜合毛利率也隨之提高。中國(guó)西電 、長(zhǎng)高集團(tuán)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)大幅增長(zhǎng),*ST天威預(yù)計(jì)上半年扭虧為盈。
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